Beta理财师，由上海贝耳塔信息技术有限公司精心打造，是一款专为理财师量身定制的财富科技服务软件。它具备丰富实用的功能，涵盖各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅、产品组合异动提醒，以及理财资讯与研究报告获取等，助力理财师迅速洞悉客户投资偏好的变化。

不仅如此，这款软件还构建了资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新颖的营销场景，采用“线上 + 线下”融合的模式，推动理财顾问实现数字化转型，从多个维度为高净值客户提供优质服务。而且，通过在线化的场景互动，软件能够收集客户行为数据，并进一步将其算法化，为顾问服务数字化增添强大助力。

软件功能

1、全市场金融产品优质且丰富，可进行可视化查询各类金融产品，涵盖私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等。

2、理财师成长学习，一站式涵盖基金考试模拟、考点解析、大咖分享以及产品路演。

3、查看账户诊断报告以及客户账户持仓诊断报告。

4、对所管理客户账户组合进行异动监控与提醒，及时做好售后服务。

5、理财师必备工具汇总：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯。

beta理财师使用说明

首先，找到页面右上角，点击那里的“注册”按钮，完成Beta理财师账号的注册。

第二步：填入手机号，点击“获取验证码”，接着输入验证码、姓名，设置妥当密码后，点击“完成”按钮就能登录。

第三步：进入页面后，在下方点击“我的”，接着点击上方红框中的头像框。

第四步：点击上方头像框来设置头像，此头像会作为个人名片的头像。接着在下方输入姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等各类信息，以便客户能及时联系我们。

第五步：轻点下方的“首页”按钮，寻得“财经早报”选项，点击该选项，就能生成当日的财经早报。

第六步：进入页面后，点击“转发获客”，就能把该财经早报分享至微信好友、朋友圈等地，助力大家开展获客营销。

此外，这款产品能够查询基金产品信息、市场信息及各类分析内容，为大家提供参考。

软件特点

1、迅速剖析市场与金融产品，使工作效率迅速提高6 - 10倍。

2. 金融类产品评估，瞬间洞悉基金好坏。

3、深入洞察客户偏好，成为客户的贴心客情管家。

4、一站式移动营销推广工具，全方位提供数据化服务与支持，覆盖全流程。

5、精确追踪客户的投资意向。

6、通过大数据分析，用户喜好清晰呈现。

更新日志

v7.77版本

【探索】动态排序优化，实现所见即所得

【早报】新增全局查看大图功能，带来更优使用体验。

【圈语】产品转发功能增添自动复制推荐语特性，助您转发领先他人一步。

【跟我拍】提供跟拍视频服务，封面能够一键更新替换。

【优化方向】聚焦运营配置化，达成工作台的快速搭建。

v7.76版本

优化体验，解决部分问题。