Beta理财师app是一款专为理财师们打造的服务软件,理财师们可以通过它随时随地查看到行业内的最新行情、金融产品资讯、大咖分享、产品路演等资源,让你玩转市场无压力,绝对是理财师们增加专业知识的必备软件。


【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
营销线索:智能获客系统,客户数据全程跟踪
专属首页:优化新闻阅读体验,网罗全市场新热获客素材
随手记:随时随地将便签内容生成获客素材,跟踪客户阅读行为

【软件介绍】
Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。
【功能介绍】
【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
【更新日志】
千人千面:针对不同类型理财师的特征和需求提供定制化工作台营销线索:智能获客系统,客户数据全程跟踪
专属首页:优化新闻阅读体验,网罗全市场新热获客素材
随手记:随时随地将便签内容生成获客素材,跟踪客户阅读行为

